2026 年第一季度，全国医疗设备集采市场持续深化，国产与外资品牌的竞争进入了更为复杂的分化阶段。不同技术壁垒的设备赛道呈现出截然不同的竞争态势，区域医疗建设需求的差异也进一步塑造了市场的多元格局。

从 CT、MR 等常规影像设备到 DSA、直线加速器等高端诊疗设备，国产品牌的替代进程快慢不一，既有已经站稳脚跟的成熟市场，也有正在奋力突破的攻坚领域，更有仍需长期追赶的壁垒赛道。下文将逐一拆解2026年一季度重点医学影像设备五大核心品类的集采数据，全面呈现开年医疗设备市场的真实竞争生态。

图表1：2026年Q1 全国重点医学影像设备销量（台）

集采占比持续提升

2026年第一季度，CT、MR、DSA、C臂机、电子直线加速器五类重点医学影像设备集采总量332台，覆盖同期市场总销量1227台的27.1%，集采总金额15.75亿元，占同期市场总额的20%,目前集采已占据超过五分之一的市场份额，常态化集采对行业定价机制与整体竞争格局的影响正在加速深化。

图表2：2026年Q1 全国重点医学影像设备集采销额（亿元）

CT/MR成为集采主力

在集采的产品结构方面，无论是产品销量还是销额，CT与MR无疑构成了集采市场的绝对主力。CT集采198台（占59.6%），金额7.82亿元（占49.7%）；MR集采69台（占20.8%），金额4.34亿元（占27.6%）。两者合计贡献了80.4%的集采量与77.2%的集采额。

相比之下，高端放疗设备则展现出极高的客单价。电子直线加速器虽仅集采7台，却强势撬动1.45亿元的销额，均价高达2,071万元。。纵观5类产品的销额与销量关系，可发现各类产品的单价梯度清晰：直线加速器（2071万）＞ MR（629万）＞ DSA（536万）＞ CT（395万）＞ C臂机（95万）。

渗透率方面，通过单品类集采数量/对应品类总销量可知，CT（38.4%）与MR（32.2%）最高，DSA（18.8%）与直线加速器（14.0%）居中，C臂机（8.6%）最低。未来集采降价压力或将首先集中于CT与MR领域。

图表3：2026年Q1各省份重点影像设备集采金额TOP10

区域集采高度集中

区域格局方面，全国集采市场呈现出高度集中的态势。销售额前十的省份合计集采达236台（占全国71.1%），销额11.72亿元，占比达 74.4% 。各省采购重点有所分化：通过计算集采金额/集采数量可知，广东（6台，平均单价1567万）、山东（17台，平均单价1153万）、北京（21台，平均单价862万）以高端设备为主；安徽（67台，单价173万）以C臂机、低端CT等普惠型设备为主，体现“以量换价”。企业应针对高单价省份主攻高端、应对激烈竞价，针对普惠省份强化成本控制。

图表4：2026年Q1集采中标数量月分热力图

集采订单呈月度结构性分化

通过观察集采中标数量月分热力图，可以发现2026 年第一季度，医疗影像重点设备集采订单呈现结构性分化，整体节奏前高后低，不同品类的采购释放节奏与其技术壁垒、基层需求强度高度绑定。

1-2 月是集采订单的传统释放高峰，多数品类在此期间完成了 Q1 超八成的订单量。3 月市场出现明显分化：CT 作为基层需求最旺盛、政策推动最直接的品类，迎来单月 91 台的订单爆发，占 Q1 总量的 46%，成为唯一逆势增长的赛道；其余品类订单则普遍回落，MR、C 臂机订单不足前两月单月水平的五分之一。

这种分化背后，是集采政策在不同层级市场的推进差异：基层普及需求越强的设备，订单受政策驱动越明显，短期集中放量特征越突出；而 MR、DSA、直线加速器等中高端设备，采购决策更多受医院中长期项目规划影响，集采覆盖度和影响力仍处于早期阶段，市场仍以医院自主采购为主。

整体来看，一季度集采市场的核心特征是“常规设备快速放量、高端设备节奏平缓”，订单释放的不均衡性也预示着不同品类在后续季度的增长空间将出现明显差异。

图表5：2026年Q1 CT 集采市场情况

CT 区域集采量额分化

2026年Q1 CT 集采呈现显著区域分化，前十大省份贡献了全国超八成的销量。然而，“量”与“额”的区域分布却呈现出完全相反的割裂态势：

销量端：中西部大包大揽

中西部省份包揽销量前四。其中安徽以18.69% 的份额独占鳌头，江苏、青海、山西紧随其后。这一格局主要由中西部“基层医疗设备更新”政策驱动，采购以中低端实用型产品为主。例如，青海单台均价仅为 224.7 万元。

销额端：东部发达省份高歌猛进

东部省份凭借高端机型的采购占据了销额榜前列。山东、北京表现尤为硬朗，两省虽然分别仅采购7 台和 8 台，凭借高端采购占据前列，销额占比均突破10%。仅安徽、山东、北京三省，占比全国超33% 销额。

图表6：2026Q1 CT 中标品牌情况

CT国产替代步入深水区

2026年Q1 CT集采数据显示，国产品牌已牢牢构筑销量护城河，集采销量占据主导地位。全盘来看，国产品牌合计销量占比高达72.2%，市场结构呈现清晰的“一超多强”态势，且头部集中效应愈发显著：联影以绝对优势领跑，GE、东软分列二三位，安科、赛诺威盛等国产品牌均跻身前十。外资品牌整体表现疲软，除 GE 外，飞利浦、西门子均仅中标 10 台，其余品牌更是个位数。联影、GE、东软前三品牌合计占据 58.6% 的销量，行业集中度持续提升。

图表7：2026年Q1 CT集采品牌具体销量、销额、中位价情况

CT价格阶梯分明

结合图表 7 三维度数据可见，2026年Q1 CT 集采已形成与品牌定位高度匹配的清晰价格分层体系。

超高端市场由外资垄断，溢价能力突出。西门子、飞利浦、佳能的销额贡献分别是销量贡献的 2.35 倍、2 倍和 4.4 倍，凭借技术壁垒牢牢占据市场利润顶端。

联影医疗表现最为均衡，30.8% 的销量占比与 27.0% 的销额占比高度匹配，反映其拥有覆盖全价格带的完整产品线。其中 435 万元的中标中位价略高于 GE，标志着其已成为唯一能在中高端市场与外资正面竞争的国产品牌。

东软、赛诺威盛、万东等其他国产品牌则精准聚焦基层医疗市场，以 184 万 - 313 万元的高性价比机型，满足基层机构基础诊断需求。不过受集采价格管控影响，这类机型销量占比虽高，但销额占比普遍偏低，整体利润空间有限。

综合来看，CT 集采已进入国产替代深水区，基层市场国产主导、中高端市场同台竞争、超高端市场外资占优的格局将长期存在，行业竞争核心将转向全产品线布局与高端技术研发。

图表8：2026年Q1 MR集采市场情况

MR基础普及和高端升级并行

2026年Q1 MR 集采的区域分化程度远超 CT，呈现出 “安徽垄断基础采购销量、山东垄断高端采购销额” 的极端两极格局。安徽省以 29 台的绝对优势领跑全国，单省销量占比高达 42.03%，接近全国总销量的一半；但其单台均价仅约 78.2 万元，为所有省份最低，对应 2267.8 万元的总销额仅占全国的 5.22%，是典型的大规模集中采购基础型设备的代表。

销额榜单则完全反转，山东省仅采购5台设备（销量居全国第三），凭借1864.4万元的超高单台均价（约达安徽的24倍），斩获全国21.47%的销额份额，跃居全国第一。推测集采型号应主要为顶级配置的高端设备。

江苏、北京形成第二梯队，江苏省以 8 台销量和 4952 万元销额分列销量、销额第二，单台均价约 619 万元，属于中高端均衡采购；北京市 3 台设备实现 4800 万元销额，单台均价达 1600 万元，与山东同属高端采购阵营。

值得注意的是贵州省，仅采购 2 台设备却实现 3176 万元销额，单台均价约 1588 万元，同样以高端设备采购为主，体现出部分中西部省份也在加快高端医疗能力建设。黑龙江、山西等省份则与安徽类似，以基础型设备采购为主，单台均价分别约为 370.2 万元和 276 万元，主要用于补齐基层医疗诊断能力短板。

这种销量与销额的严重倒挂，本质上是不同区域医疗建设层级的直接体现，全国 MR 集采市场清晰地划分为基础普及型和高端升级型两大需求市场，两者的采购规模和单价差异极为悬殊。

图表9：MR中标品牌情况

西门子强力领跑，GE、联影胶着紧随

MR 集采的品牌格局与 CT 形成鲜明对比，外资品牌仍占据绝对主导地位，市场呈现 “西门子一家独大” 的态势。西门子以 31 台的中标量遥遥领先，GE 和联影分别以 14 台、13 台位列二三位，其余品牌中标量均不足 5 台。综合计算，外资品牌合计销量占比约 68%，国产品牌占比约 29%，MR 领域的国产替代进度明显滞后于 CT。市场头部集中度极高，前三名品牌合计占据超过 84% 的销量，中小品牌的生存空间被大幅挤压。

图表10：2026年Q1 MR集采品牌情况

结合MR集采品牌的均价数据可见，MR 市场形成了清晰的三级价格梯队，且国产与外资的定位差异极为明确。

超高端市场由飞利浦、GE、西门子垄断，3.0T 均价均超 1600 万元，其中飞利浦以 1890 万元的 3.0T 均价位居首位。

中高端市场出现了标志性突破，联影的 3.0T 均价达到 1773.8 万元，超过西门子和 GE，成为唯一在高端场强实现价格反超的国产品牌，这也使其以 18.84% 的销量占比拿下了 26.04% 的销额占比，销额表现仅次于西门子。

中低端 1.5T 市场是国产品牌的核心阵地，万东、福晴的 1.5T 均价均低于 300 万元，凭借极致性价比占据基层市场，但普遍存在 “销量高、销额低” 的问题，利润空间十分有限。

综合来看，2026年Q1 MR 集采仍处于国产替代的加速阶段，外资品牌在整体市场尤其是中高端 1.5T 市场仍保有绝对优势，但联影在 3.0T 高端市场的价格突破具有里程碑意义，证明国产高端 MR 的技术实力已得到市场认可。区域需求的极端分化将长期存在，中西部基层的 1.5T 更新需求与东部发达地区的 3.0T 升级需求将并行释放，未来国产替代的核心战场将全面转向 3.0T 高端市场。

图表11：2026年Q1 C臂机集采市场情况

量额分布相对均衡

2026年Q1 C 臂机集采整体规模较小，全国总中标量约 22台，总中标金额约 0.21亿元，市场需求呈现出明显的分散化特征。销量分布相对均衡，山东省与浙江省以 3 台的销量并列全国第一，各占 13.64% 的市场份额，吉林省、陕西省、湖南省、黑龙江省均以 2 台的销量紧随其后，其余省份均仅采购 1 台。

销额分布则与销量出现较大偏离，浙江省以 422 万元的销额位居全国第一，占比达 20.17%，湖南省以 385.2 万元紧随其后，占比 18.41%，销量第一的山东省销额仅位列第三。

这种偏离源于各省份采购产品结构的巨大差异，中西部及基层省份主要采购基础移动 C 臂，单台均价极低，陕西省 2 台设备总销额仅 87.8 万元，单台均价约 43.9 万元；而东部及医疗资源丰富的省份则开始采购高端 3D C 臂，湖南省 2 台设备单台均价高达 192.6 万元，与最低的陕西省相差 4 倍以上。

图表12：2026年Q1 C臂机中标品牌情况

国产品牌占据绝对主导

C 臂机是影像设备中国产替代程度最高的品类，国产品牌已牢牢占据市场绝对主导地位。普爱医疗以 6 台的中标量位居销量第一，GE 以 5 台位列第二，联影以 4 台排名第三，宝润科技中标 2 台，万东、东软医疗、佗道医疗各中标 1 台。

综合计算，国产品牌合计中标 15 台，占全国总销量的 68.2%，外资品牌仅 GE 一家有 5 台中标，占比 22.7%，其余市场份额均被国产包揽。市场头部集中效应显著，普爱、GE、联影前三名品牌合计中标 15 台，占全国总销量的 68.2%，其余品牌仅能占据零星份额，行业竞争格局已基本稳定。

图表13：2026年Q1C臂机中标品牌具体销额、销量、均价情况

结合销量、销额与均价数据可见，C 臂机市场形成了清晰的三级价格梯队，不同梯队的产品定位和竞争格局差异明显。

中端市场成竞争核心

高端市场由 GE 和国产佗道医疗主导，GE 以 174.6 万元的均价占据高端主流市场，其 22.73% 的销量占比对应了 41.74% 的销额占比，凭借高端产品的高溢价拿下了近一半的市场销额，佗道医疗的 3D C 臂均价更是达到 198.5 万元，成为国产高端突破的代表。

中端市场是国产品牌的核心阵地，普爱医疗与联影的均价均在 91 万元左右，两者合计占据了 45.45% 的销量和 39.95% 的销额，产品性能稳定、性价比突出，是各级医院的主流选择。低端市场则完全被国产垄断，宝润科技、东软医疗、万东的均价均低于 60 万元，其中万东的均价仅 20 万元，主要面向乡镇卫生院等最基层医疗机构，但其 4.55% 的销量占比仅对应 0.96% 的销额占比，利润空间极其微薄。

图表14：2026年Q1 DSA集采市场情况

集采规模较小

2026年Q1 DSA 集采整体规模约 35 台、销额约1.86 亿元，市场需求高度集中于头部省份。北京市以 10 台的销量和 4990 万元的销额双双领跑，分别占全国的 27.78% 和 25.87%，江苏省以 7 台销量位列第二，占比 19.44%，两省合计贡献了近一半的全国销量。

综合整体市场情况来看，DSA在各省份的销额分布与销量整体匹配，但存在显著的单台均价差异，广东省仅采购 1 台设备却实现 1789.8 万元的销额，单台均价接近 1800 万元，为全国最高；而陕西省 2 台设备总销额仅 525 万元，单台均价约 262.5 万元，两者相差近 7 倍，反映出不同省份在 DSA 采购层级上的巨大差距。

图表15：2026年Q1 DSA品牌中标情况

国产替代程度较低

DSA 是以上四类影像设备中国产替代程度最低的品类，外资品牌占据绝对垄断地位，市场呈现 “飞利浦一家独大” 的格局。飞利浦以 14 台的中标量遥遥领先，GE 和西门子分别以 9 台、6 台位列二三位，国产品牌仅东软医疗和联影各中标 2 台，其余为未披露品牌。

外资品牌合计销量占比超 80%，国产品牌仅约 11%，国产替代进度显著滞后于其他影像设备。飞利浦、GE、西门子三大外资品牌占据超八成销量，几乎垄断了整个集采市场。

图表16：2026年Q1 DSA中标品牌具体销额、销量、均价情况

联影实现国产突破

结合销量、销额与均价数据可见，DSA 市场形成了清晰的价格梯队，外资品牌牢牢占据高端和中端市场。

高端市场由飞利浦主导，其 792.1 万元的均价远超其他品牌，凭借极强的产品溢价，以 38.89% 的销量占比拿下了 50.51% 的全国销额，单品牌贡献了超过一半的市场规模。

中端市场由 GE 和西门子共同占据，两者均价均在 610 万元左右，是各级医院的主流选择。国产品牌中，东软医疗均价 434 万元，主打高性价比；而联影的均价达到 586.3 万元，已非常接近 GE 和西门子的水平，成为首个成功进入中端市场的国产品牌。

综合来看，2026年Q1 DSA 集采仍处于国产替代的起步阶段，外资品牌在整体市场尤其是高端市场的垄断地位短期内难以撼动。但联影在中端市场的价格突破具有重要意义，证明国产 DSA 的技术实力已得到市场初步认可，为后续国产替代打开了空间。

区域需求方面，北京、江苏等医疗资源集中的省份是核心采购市场，发达省份的高端升级需求与中西部省份的基础配置需求将长期并存。未来国产替代的核心路径将是先巩固中端市场份额，再逐步向高端市场渗透，打破外资的长期垄断。

图表17：2026年Q1 直线加速器集采市场情况

集采整体规模极小

2026Q1 直线加速器集采整体规模极小，全国总中标量仅 7 台，总中标金额约 1.45 亿元，需求高度集中于东部沿海发达省份。

江苏省与广东省以 2 台的销量并列全国第一，两省销量占比均为 28.57%，合计占据全国超过 57% 的市场份额，浙江、河北、河南三省各采购 1 台。销额分布与销量基本匹配，江苏省以 4263 万元的销额位居第一，占比 29.43%，广东省紧随其后占比 26.19%。各省份采购产品档次差异显著，浙江省单台均价高达 2922 万元为全国最高，而河南省单台均价仅 1149 万元，两者相差 2.5 倍，体现出发达省份对高端放疗设备的更强采购能力。

图表18：2026年Q1 直线加速器中标品牌情况

外资品牌占据垄断地位

直线加速器是目前五类医疗设备中国产替代难度最大的品类，市场呈现“医科达一家独大” 的极端垄断格局。外资品牌医科达以 5 台的中标量占据全国 71.43% 的市场份额，国产品牌雷泰医疗和新华医疗各仅中标 1 台，合计占比不足三成，国产替代进程明显滞后于 CT、MR 等其他影像设备品类。

这种高度集中的市场格局，除了技术壁垒外，也与直线加速器的特殊采购门槛直接相关。作为乙类大型医用设备，医疗机构采购前必须取得省级卫生健康部门核发的配置许可证，审批流程严格，采购主体高度集中于少数具备放疗诊疗能力的三甲医院，订单释放节奏慢、规模小。本次集采中，订单全部集中在江苏、广东、浙江等经济发达、医疗资源丰富的东部省份，中西部省份受配置证审批、场地条件、人员资质等限制，大规模采购需求尚未释放。

未来国产替代的核心路径，一方面是持续突破高端机型的技术壁垒，满足头部医院的临床需求；另一方面需针对基层放疗中心的建设趋势，开发适配性更强的产品，通过差异化竞争逐步拓展市场，稳步提升份额。